上海巴安水務股份有限公司連發(fā)公告,《2021年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》、《2020年年度報告》、《2020年社會責任報告》、《關于股票復牌的公告》、《關于向特定對象發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的公告》、《關于簽署股份轉讓協(xié)議和附條件生效的股份認購協(xié)議暨控制權擬發(fā)生變更的提示性公告》等等,引發(fā)了業(yè)界關注。
據(jù)悉,巴安水務控股股東和實控人籌劃轉讓股份并放棄表決權,以及向特定對象發(fā)行股票事宜進展順利,2021年3月31日起開始停牌的股票也自今日(4月8日)起復牌。
本次交易另一個對象為山東高創(chuàng)建設投資集團有限公司,目前雙方已經(jīng)簽署了《合作框架協(xié)議》、《股份轉讓協(xié)議》和《附生效條件的股份認購協(xié)議》。即:
1、巴安水務目前的實控人和控股股東將其持有的 66,341,458 股股份轉讓給山東高創(chuàng),占比9.91%,同時放棄199,024,376股股份代表的29.72%的表決權。
2、巴安水務向特定對象發(fā)行200,930,099股股票,全部由山東高創(chuàng)以現(xiàn)金方式全額認購(募資金額不超過628,911,209.87元,扣除發(fā)行費用后全部用于償還銀行貸款和補充流動資金)。
【對于本次發(fā)行的目的,巴安水務表示將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金;全部用于償還銀行貸款和補充流動資金;減輕財務負擔,提高公司盈利水平;減輕財務負擔,提高公司盈利水平?!?br />
全部完成后,山東高創(chuàng)將持有巴安水務30.7%的股權,現(xiàn)實控人持股比例降至22.86%。即,巴安水務控股股東將變更為山東高創(chuàng),實控人將變更為濰坊高新財政金融局。
此前,我們還在說,巴安水務與珠海水務的交易就剩“蓋戳”了,屆時巴安水務控股權也將轉向珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。不過就在巴安水務公示在籌劃股權轉讓事宜不久后又再次公告,珠海水務就認購轉售“17巴安債”的核心條款未達成一致意見,已終止認購轉售“17巴安債”。
業(yè)界普遍認為,此次巴安水務引入山東高創(chuàng),其根本策略依然是尋國資“輸血”。畢竟,按照巴安水務剛剛公開的2020年業(yè)績報告,全年營收同比下降55.26%,凈利潤更是跌逾683%,由盈轉虧(-4.7億元)。不過,巴安水務在水處理業(yè)務以及膜技術上的核心優(yōu)勢仍不容忽視,包括在危廢處置、固體廢棄物處置方面的業(yè)務拓展,這從其兩次獲得國資青睞上也能看出端倪。
本次與山東高創(chuàng)的交易,巴安水務也承諾股份轉讓完成的當年經(jīng)審計凈利潤不低于2000萬元,其后兩個會計年度(2022 年-2023 年)實現(xiàn)的經(jīng)審計凈利潤分別不低于5000萬元和9000萬元;三年累計總凈利潤目標為不低于1.6億元。
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