達剛路機收購眾德環(huán)保52%股權一事在春節(jié)前夕迎來重要進展。
1月30日晚間,達剛路機披露了《重大資產購買暨關聯交易預案》(以下簡稱《預案》),《預案》顯示,1月29日,達剛路機與錦勝升城、眾德環(huán)保等各方簽署協(xié)議,達剛路機作為直接買方,通過現金方式向錦勝升城購買其持有的眾德環(huán)保52%股權。
“本次交易完成后,眾德環(huán)保將成為公司的控股子公司?!边_剛路機相關負責人告訴《證券日報》記者,此次交易完成后,公司能夠快速進入環(huán)保業(yè)務中的資源綜合回收利用領域,將形成高端公路筑養(yǎng)路機械設備制造和資源綜合回收利用雙主業(yè)經營的格局。
《預案》顯示,眾德環(huán)保未經審計的賬面所有者權益為3.26億元,100%股權的預估值為11.16億元,預估增值率為241.74%。經交易各方協(xié)商,眾德環(huán)保52%股權的交易價格暫定為5.8億元。
據《證券日報》記者了解,在此次收購中,眾德環(huán)保原股東給出業(yè)績承諾,2019年、2020年、2021年眾德環(huán)保經審計的凈利潤分別不低于1億元、1.2億元、1.3億元,業(yè)績承諾期經審計的累計凈利潤不低于3.5億元。
數據顯示,2016年、2017年和2018年1月份至10月份,眾德環(huán)保實現營業(yè)收入5.8億元、7.1億元和8.8億元萬元,凈利潤分別為2569萬元、4737萬元和5025萬元。由此可見,眾德環(huán)保近年來主營業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大,盈利能力不斷提升,呈現良好的發(fā)展勢頭。
由于此次收購采用現金交易方式,并不涉及上市公司發(fā)行股份,“不會導致達剛路機股權結構的變化,也不存在對上市公司控制權的影響。”達剛路機相關負責人對《證券日報》記者表示。
據《證券日報》記者了解,相關方眾德投資已承諾,其本次交易取得的股權轉讓款將用來購買達剛路機股票,累計購買金額為6750萬元。相關條款約定,眾德投資應在收到達剛路機支付的當期轉讓款之日起的60個交易日內完成達剛路機股票的買入。
目前,達剛路機主營業(yè)務為公路筑養(yǎng)路機械設備開發(fā)設計、生產、銷售、技術服務和海內外工程總包,但筑養(yǎng)路機械行業(yè)競爭日趨激烈,公司也在尋找新的增長點。為此,2017年底,達剛路機確定了“在不斷延伸以綠色制造為核心的產業(yè)鏈的同時,逐步加大在環(huán)保業(yè)務尤其是危廢固廢處置處理領域的投資力度”的發(fā)展戰(zhàn)略。
資料顯示,眾德環(huán)保是一家從事固體廢物和廢棄資源綜合回收利用的環(huán)境治理的企業(yè),主營業(yè)務為從含有有色金屬的廢料、廢渣等物料中綜合回收鉍、鉛、銀、金等多種金屬及金屬化合物,屬于資源綜合回收利用行業(yè)。
“從行業(yè)景氣度和受益改革情況來看,廢棄資源綜合利用業(yè)將是環(huán)保行業(yè)中發(fā)展前景最好的細分行業(yè)之一,公司進入環(huán)保業(yè)務領域,優(yōu)勢在于能夠將環(huán)保業(yè)務與自身路面機械制造業(yè)務相結合、發(fā)揮協(xié)同效應。收購完成后,公司將形成高端公路筑養(yǎng)路機械設備制造和資源綜合回收利用雙主業(yè)經營的格局?!边_剛路機相關負責人告訴《證券日報》記者,此次交易能夠幫助上市公司更快、更平穩(wěn)地獲得該領域的技術優(yōu)勢、人才儲備優(yōu)勢和品牌地位?!氨姷颅h(huán)保也將借助上市公司雄厚的資金實力以及多元的融資渠道,經營規(guī)模將進一步擴大。”
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